Masz możliwość dowolnej konfiguracji:
profilu Klienta
profilu Osoby kontaktowej
Aktywności sprzedażowej
oddziału Klienta
Umowy
Poniższa instrukcja odnosi się do wszystkich powyższych elementów. Opcje te dostępne są wyłącznie przy włączonym module CRM.
Po co to robić?
Pola te będą widoczne na profilu każdego Klienta w Twoim TRAFFIT.
Każde z utworzonych na profilu Klienta pól staje się automatycznie filtrem, po którym możesz filtrować listę Klientów. Możesz też sortować Klientów na liście według danych z tego pola.
Dane te mogą by wysyłane oraz odbierane z innych systemów za pomocą API
Jak to robić?
Wejdź do zakładki Ustawienia -> Konfiguracja pól -> Klient -> Formularz klienta:
Po prawej stronie zobaczysz dostępne opcje, czyli:
Pola zdefiniowane - inaczej pola systemowe, w ktorych zbierane są dane wykorzystywane w innych częściach systemu (szczegóły poniżej).
Pola puste - które możesz dowolnie konfigurować.
Sekcje - umozliwiające porządkowanie danych i grupowanie ich.
Wybrane pola lub sekcje można umieszczać w danych Klienta za pomocą drag'ndropa, przeciągając pola i sekcje z prawej strony na formularz:
Jeśli chcesz dodać na profilu Klienta nową sekcję, przeciągnij ją na formularz aby móc umieszczać na niej pola. Po kliknięciu na nowo dodaną sekcję możesz jej nadać nazwę i przypisać do niej kolor, aby wyróżnić ją na profilu:
Jeśki zdecydujesz się umieścić na profilu Klienta nowe pole, klikając na nie możesz zdecydować o:
szerokości pola,
tym, czy pole będzie wymagane w systemie,
tym, czy pole będzie widoczne w API (w przypadku pól pustych):
Pola zdefiniowane
Są to pola, z których korzystają inne elementy systemu i na których opiera się ich logika.
Polem zdefiniowanym wymaganym w wypadku danych Klienta jest pole "Nazwa firmy" - pozostałe pola są opcjonalne.
Pola zdefiniowane opcjonalne - przykład:
Osoby odpowiedzialne - pole to pozwala przypisywać do profilu klienta osoby odpowiedzialne za procesy rekrutacyjne z jego strony. Te osoby moga być później przypisywane do konkrentych rekrutacji w Twoim systemie.
Pola puste
W danych Klienta możesz dodawać również zupełnie nowa pola, o dowolnym typie i nazwie. Dostępne opcje to:
a) Tekst
Pole pozwalające na wprowadzanie krótkiego tekstu.
b) Długi tekst
Pole pozwalające na wprowadzanie długiego tekstu.
c) Liczba
Pole pozwalające na wproawdzenie wyłącznie cyfry lub ciągu znaków, bez liter ani znaków specjalnych.
Przykład: "Liczba pracowników".
d) Pole wyboru
Pole typu checkbox, które może zostać zaznaczone lub nie.
Przykład: "Klient podpisał umowę ramową".
e) Radio button
Pole pozwalające na wybór jednej opcji z widocznej bez rozwijania listy wartości.
Przykład: "Preferowana forma kontaktu".
f) Wybór
Pole pozwalające na wybór tylko jednej wartości z rozwijanej listy. Lista wartości dostępnych w tym polu może być zdefiniowana poprzez:
ręcznie wprowadzoną listę wartości,
wybór słownika, który można stworzyć w sekcji Ustawienia --> Słowniki (lub skorzystać z jednego z gotowych słowników).
Przykład: "Status klienta"
g) Wybierz wiele
Pole pozwalające na wybór co najmniej 1 wartości z rozwijanej listy. Lista wartości dostępnych w tym polu może być zdefiniowana poprzez:
ręcznie wprowadzoną listę wartości,
wybór słownika, który można stworzyć w sekcji Ustawienia --> Słowniki (lub skorzystać z jednego z gotowych słowników).
Przykład: "Typ stanowisk, na które prowadzone są rekrutacje".
h) Data
Pole pozwalające na wybór daty z kalendarza (dzień, miesiąc, rok)
Przykład: "Data rozpoczęcia współpracy".
i) Data i godzina
Pole pozwalające na wybór daty z kalendarza (godzina, dzień, miesiąc, rok)
Przykład: "Data ostatniego spotkania".
j) Plik
Pole pozwalające na upload jednego pliku do 25 MB.
Przykład: "Umowa ramowa - skan"
k) Pliki
Pole pozwalające na upload więcej niż jednego pliku do 25 MB każdy.
Przykład "Zlecenia Klienta".
l) Lokalizacja
Pole korzystające z geolokalizacji (zapisywane są współrzędne geograficzne). Umieszczenie go na profilu Klienta skutkować będzie pojawieniem się dwóch oddzielnych pól:
Kraj
Miasto
Możesz zdefiniować domyślną wartość dla pola Kraj, która będzie już uzupełniona (z opcją edycji). Pozwoli Ci to później filtrować Klientów według zarówno kraju, jak i miasta podanego w tym polu - oraz odległości od nich (w kilometrach).
Przykład: "Lokalizacja centrali firmy Klienta".
m) Link
Pole pozwalające na zapisanie linka (hiperłącza).
Przykład: "Strona WWW Klienta".
WAŻNE
Pamiętaj, aby każdorazowo po zmianie konfiguracji danych Klienta użyć niebieskiego przycisku Zapisz w prawym, dolnym rogu strony - a następnie odświeżyć system, aby zmiana była widoczna dla wszystkich użytkowników:
